Морозные степи на границе Монголии и Китая служат домом для Саины, монгольского наездника. Дневные часы он посвящает уходу за своим ранчо, где содержит лошадей. Эти животные не только помогают в хозяйстве, но и являются его партнерами в ночных выступлениях. После захода солнца Саина превращается в артиста, демонстрируя зрителям мастерство верховой езды. Его выступления включают выполнение сложных трюков на лошадях, что требует не только физической силы, но и глубокой связи с животными. Эта двойная жизнь наездника отражает его любовь и посвящение этим благородным созданиям, а также умение находить гармонию между традициями и современностью.